曲目列表（共 11 首）
- 0101 - 小林克己バンド - A DAY - intro -
- 0202 - 早瀬ナオミ - TAMEIKI MORNING
- 0303 - 早瀬ナオミ - こんな日にはレモネード
- 0404 - 早瀬ナオミ - 気づいたら昼さがり
- 0505 - 早瀬ナオミ - 風まかせ
- 0606 - 早瀬ナオミ - 伝えて! Mr. MOONLIGHT
- 0707 - 早瀬ナオミ - テクニカラー?クィーン
- 0808 - 早瀬ナオミ - 淋しい悪魔
- 0909 - 早瀬ナオミ - オシャレ泥棒
- 1010 - 小林克己バンド - A DAY - outro -
- 11筒美 京平氏のペンによる70s歌謡ディスコ/シティポップな好曲「B2. テクニカラー・クィーン」がイイ。1970年代の人気の深夜TV番組『11PM』のカヴァーガールも務めたタレント、早瀬 ナオミ氏の1979年のアルバム。雰囲気抜群の和ボッサ「A4. 気づいたら昼さがり」、和ディスコ「B1. 伝えて！Mr. Moonlight」、哀愁のスパニッシュギターが効いた「B3. 淋しい悪魔」もイイ。タイトルの割に、ジャケがモノクロなのもオモシロイw